Sedamnaestogodišnji Franc Huhel putuje u Beč gde ga čeka posao šegrta u trafici Ota Trsnjeka, starog prijatelja njegove majke. Otova trafika je mali epicentar društvenog života gde zalaze ljubitelji štampe i duvana svih klasa i političkih uverenja te burne 1937. godine.
Tu će Franc, između ostalih, upoznati i Sigmunda Frojda, sa kojim će, vremenom, razviti jedinstveno prijateljstvo. Kada se Franc očajnički zaljubi u lepu Anešku potražiće savet poznatog psihoanalitičara koji će mu priznati da mu je, posle tolikih godina proučavanja, suprotni pol i dalje velika zagonetka kao i Francu.
Kako se politička i društvena situacija u Austriji dolaskom nacista na vlast i pratećom eksplozijom antisemitizma dramatično pogoršava, Franc, Frojd i Aneška ulaze u vrtlog događaja iz kojeg će svako potražiti izlaz na svoj način.